公路运输市场的百家争鸣

2022-03-28 14:50:07

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物流的概念最早是在美国形成的,起源于20世纪30年代,原意为“实物分配”或“货物配送”。1963年被引入日本,日文意思是“物的流通”。

20世纪70年代后,日本的“物流”一词逐渐取代了“物的流通”。

物流(英文名称:logistics)原意为“实物分配”或“货物配送”,是供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。物流以仓储为中心,促进生产与市场保持同步。物流是经济生活的动脉,承载着整个经济生活的血液循环。

根据CIC统计,中国货物运输量中,相较于铁路、水运和民航,公路运输因其机动灵活、简洁方便的优越性,承担了接近80%的货运量,预计未来公路货运仍将为运输的主体。

一、概况

根据CIC报告,中国是世界上最大的公路运输市场。公路运输一般分普货运输、大件特种运输、危化运输三类。

1. 普货运输

普通货物通常为一般的物资,对车辆要求符合货物装载即可。有零担(3t以下)、整车(3t以上,或需要3t及以上车)、箱车等方式运输。

2. 大件运输

大件货物具有不可拆卸解体性,具备超长(14米以上)、超宽(3.5米以上)、超高(3米以上)、超重(20吨以上)的鲜明特征。如工程机械、电力设备、化工设备等聚重物资。

3. 危化运输

危化货物是指易燃、易爆、易腐蚀类化工产品,对车辆运输要求较严格。如烟花、爆竹汽 油、酒精、甲烷、乙炔、 硫酸、盐酸、农药等。

注:大件运输一般是指对于特大设备的运输配送,它属于物流行业,但又区别于一般的物流。一般的物流只是小件产品的运输,大件产品的设备运输涉及超重和超限两个方面。因此在运输过程中,针对大件产品所对应的物流服务需要更多注意事项和准备。本文着重点在公路货运,货物多为普货运输,因此大件运输在此不过多介绍。

二、公路货运

2019年,中国公路货运行业市场容量达6万亿。按照货物的重量、组织货物的方式,可分为快递、零担和整车三大类。其中,快递市场集中度与信息化程度最高,零担与整车市场规模最大、但非常分散。

在零担和整车领域,尽管近年来业内不断整合升级,但仍呈现出“多小散弱”的发展态势,运输体系呈高度碎片化,催生了网络货运平台等智慧新业态。

三、网络货运

2014年,“互联网+”的概念被引入到物流行业当中,不少车货匹配平台开始涌现,即平台通过互联网手段将货主的货源信息集中在一起,让有找货需求的司机在平台上按需获取信息,最后达成货物运输交易。

网络货运的前身为“无车承运人”,早在2013年国家便开始提及此概念,并于2016开始实施试点工作。2020年1月1日,为进一步规范网络平台道路货物运输经营,“无车承运人”正式被更名为网络货运平台。

网络货运平台基于移动互联网技术和物联网设备,为公路货运行业中的各参与方者提供下单、货物跟踪、运单管理、发票开具和付款等一站式服务。不仅将传统的线下交易模式转移至线上,同时实现了业务流、资金流、票据流的“三流合一”,切实提高中国公路货运行业的整体效率,以互联网创新推动行业的升级变革。

经过几年的发展与洗牌,我国公路网络货运行业已孕育出多家头部企业,分别通过不同的商业模式赋能行业、体现价值。以网络货运平台线上运费交易金额计,2020年我国网络货运市场规模达3,389亿人民币,线上交易额占公路整车运输市场的比例仅约为9%,表明整个网络货运行业在未来仍有较大的发展空间。

四、平台价值

面对供需资源零散以及信息不对称导致的交易过程复杂低效,网络货运平台最主要的优势在于整合资源,化解货主、社会零散司机之间的信息不对称。同时,试点企业被允许使用自有增值税发票税控开票软件,解决了物流企业税负成本过高的问题。

网络货运平台的意义,一是提高车货匹配的效率,提高货运效率的同时降低运力采购成本,二是解决税务合规的风险,实现物流、资金流、信息流的“三流合一”;三是最终帮助传统物流企业优化内部组织,建立更高效的中台型组织结构。

五、平台分类

我国的网络货运平台可以分为控货型、开放型、服务型,具体种类细分如下图所示:

控货型:

控货型平台的特点在于平台自身就是货主或货源的供给方,掌控物流订单的分配权。其对社会运力资源的需求来源于降低运力的采购成本,比较典型的企业有:中外运、中储智运、京东物流、苏宁物流等。

开放型:

开放型平台则既不是货主,也不是运力供应商,而是专注于货主与运力之间的有效匹配,是面向整体市场开放的,接受自然竞争的纯第三方企业。比较典型的品牌有:满帮、拉货宝、滴滴集运等。

服务型:

服务型网络货运平台的特点是多业务线并行,盈利模式除车货匹配外,主要来自为客户提供 SaaS 支持、申办资质、税务合规、金融、油卡、ETC 等多种物流服务。

其中传化智联,就是比较典型的服务型平台(园区型平台),其遍布全国的公路港节点能够在网络平台建立后快速将园区内的专线公司转化为客户,为其提供运力服务,并解决税务合规的问题。

在税筹服务上,国家先后通过三份文件确认了网络货运平台(无车承运人)在税务上的合法地位。网络货运平台的主要盈利点包括:车货匹配、税筹优化、数据运用、生态产品、供应链金融。

  • 车货匹配:网络货运平台实现盈利的最基本模式之一,主要通过在线结算服务费抽成来盈利。
  • 税筹优化:目前各地对于网络货运经营有一定的政策支持与优惠,税收层面的优惠既可以作为利润空间,也可以成为平台吸引客户的竞争优势。
  • 数据运用:网络货运平台可以充分运用数据实现盈利,通过平台真实记录、存储、分析的数据,结合不可篡改的区块链共识机制,挖掘数据商业价值。
  • 生态产品:包括用油、车后、广告等。
  • 供应链金融:指平台可利用信息优势对金融机构无法征信的中小物流企业、个体司机进行放贷而赚取的息差收入。

六、细分市场

网络货运分为干线、同城等细分市场。公路货运产业链可分为同城揽派、同城调配分拨、 城际干线运输等环节。网络货运平台公司中,包括同城市场和干线(城际)市场。

货拉拉、快狗打车等主打同城业务,而满帮集团、福佑卡车、中储智运等则主做干线业务,传化网络货运平台主做干线,同时做一部分同城业务。

我国网络货运行业市场集中度相对较高。根据“华经产业研究院”整理数据显示,2020年中国数字货运平台总交易额约为 2716 亿元,满帮、货拉拉、中储智运为规模最大的三个企业。

其中满帮是干线物流领域的绝对龙头,占据90%的市场份额,货拉拉是同城货运市场的龙头,占据 50%以上的份额。满帮2020 年 GTV(平台总交易额)1738 亿元(占比 64%), 货拉拉交易额392 亿元(占比 14.4%),中储智运288 亿元(占比 10.6%),前三家企业共占比将近 90%。

2021 年是网络货运平台的“上市之年”,满帮集团、福佑卡车、货拉拉等公司相继发布上市计划。福佑卡车在 2021 年 5 月 14 日正式向美国证券交易委员会递交招股说明书,满帮集团于 5 月 27 日向美国证监会递交招股说明书,6 月 22 号在纽交所正式上市,成为了“中国数字货运第一股”。

七、详细分析

公路运输万亿级市场规模,目前数字货运平台渗透率仍冰山一角。据CIC报告,2020年数字货运平台GTV总额仅占整个公路运输市场4%,预计2025年将增长至18%,整个市场数字化机会巨大。

经过几年的发展与洗牌,网络货运平台已孕育出多家头部企业。目前干线运输市场,满帮、路歌、中储智运、G7等企业头部效应突出;在城配市场,货拉拉、滴滴货运、快狗打车也逐渐形成头部效应。

1. 干线运输

1)平台型

主要提供信息服务,解决上下游信息不对称、支付等问题。1)满帮由货车帮及运满满合并而成,形成了目前最大的整车平台,覆盖中国大部分的干线货车司机,有效解决零散型需求的匹配问题,垄断地位明显,具备极强的护城河。

满帮主要链接上游小型货主、货代、三方,下游运力主要由个体司机构成。满帮所沉淀的车主行驶、载货、营运情况等车辆数据是其重要的数据资产。

  1. 广深的物流网络(300城市,10万线路),货运匹配触达更多司机à履约率驱动GTV高速增长。
  2. 建立数字货运体系行业标准,推动公路运输数字化发展à物流产业数字化转型,降本增效。
  3. 拓宽服务范围,完善增值服务à整车运输之余,提供零担、同城、特殊物品货运。
  4. 有选择性进行战略投资和收购,保持增长à与短平快的财务投资不同,战略投资以产业扩张为重,长期持续发展,成为多元化生态。
  5. 战略投资:全球无人重卡(卡车智能化改造)、布局无人驾驶前沿技术、特种运力撮合平台。

3月1日,互联网货运平台满帮集团对外发布了2021年第四季度及全年业绩。数据显示,2021年全年,满帮GTV(总成交额)达2623亿元,同比增长50.9%;全年总营收46.6亿元,同比增长80.4%。2021年第四季度GTV为695亿元,同比增长22.1%;四季度营收创新高达14.3亿元,同比增长68.1%。2)云柚货运

智慧物流解决方案提供商,以整车干线业务为切口,提供一站式运输服务。通过组织社会运力建立物流服务平台,并建立了具有标准化定价、派单能力的自营运力。

公司前身为专注于物流算法,现阶段则将丰富其业务环节,希望提供客户标签精准的运力匹配。业务集中在长途干线,范围只包括整车运输,并不涵盖零担物流。

目标客群集中在制造业企业、贸易流通类企业及三方物流公司之中,依靠线下团队进行业务拓展。用快车+专车的形式搭建运输网络,优化调度,算法优势降低空车率,同时扩张运行区域和车型。

2)控货型

自身就是货主或货源的供给方,掌控物流订单的分配权。

① 中储智运

中储南京智慧物流科技有限公司成立于2014年,是国务院国资委混合所有制改革试点单位,现隶属于中国物流集团有限公司,是集团内提供智慧物流服务、数字供应链解决方案的科技型企业。

公司以“智运”网络货运平台为核心,升级打造“智链”供应链综合服务平台、“智信”数字信用服务平台,为客户提供智慧物流综合服务及数字化供应链解决方案,促进产业链协同发展。

图源:中储智运官网

“物流运输只是起点,实现整个供应链企业的共享共赢才是中储智运的终极目标。”为了解决供应链“信息孤岛”问题,实现与供应链上下游企业提供真实且有效的流通数据共享,中储智运自主研发了“智通”开放平台。

实现与货主的ERP以及TMS等生产力数字化系统对接,为其提供数字化的高效解决方案,同时,为车企、能源企业、保险、金融及供应链领域各方提供极具应用价值的大数据接口,大幅提升上下游企业间的生产、运输及多项协同,帮助全行业快速实现数字化转型升级。

以承运业务切入,重运营管控。

3)承运型

① 福佑卡车

国内首家可进行订单重构,构筑多边线路的整车运输科技平台。基于大量货源订单,福佑运用大数据和预测算法,将不同客户、不同时点、不同线路的临时性整车订单,通过智能算法进行重构,再造为全局调配的有计划订单或单边流向稳定订单。

2015年3月上线,积累了涵盖整车价格、线路、车辆信息、司机信息等多个维度真实数据,用机器学习、运筹优化等技术,对询价、调度、运输、交付、结算等业务节点进行 AI 赋能。

构建智能物流系统,包含智能定价、智能分单、智能服务。为上下游提供从询价、发货到交付、结算的全流程履约服务。货源主要来自于快递快运公司及大三方。福佑目前组织了福佑专车、中小车队及个体司机三种运力方式。

4)综合型

主营业务不单单是解决货主与司机的物流需求问题,还提供金融保险、车后服务等综合类服务。

① 狮桥

全国领先的商用车服务平台、最大的第三方商用车融资租赁平台。通过构建覆盖商用车全生命周期“买-用-养-转”4个环节的平台业务模式,链接个体司机、OEM、经销商、物流公司、货主、金融机构,打造生态闭环。业务包括融资租赁、货物运输、车后服务及二手车转让。

5)园区型

通过拥有自己的物流园区切入行业,运用自身的资源优势,直接服务于园区内的专线企业。

① 传化

通过修建公路港等行业公共基础设施,深度嵌入物流运输和货物分发等各环节;后将平台线上化,实现跨区域物流信息交易,从而完成对行业各端资源的连接。后期平台不断升级,接入如金融等多种业务。

② 天地汇

基于物联网科技和实体园区网络联动打造第四方平台型物流企业,专注于整合专线及干线运力。

6)科技型

以车载传感器、GPS、SaaS支持、大数据、车联网等物流科技产品切入,以技术赋能物流企业。

① 路歌

成立于2002年,是中国“互联网+物流”行业的先驱者,开创将手机定位应用于物流行业、“车货匹配”服务以及物流行业“互联网+保险”服务模式等,专注公路货运物流数字化服务。

路歌是国内最早服务于中国公路物流领域的互联网平台,以SaaS技术为基础搭建物流信息平台切入行业,使得卡车业务数据化,业务流程透明化。主要链接大三方,拥有稳定的货源,下游主要由个体司机及信息部组成。

一些网络货运平台仅做车货匹配的“撮合交易”,路歌在打造良性物流生态体系。以网络货运为核心,包括车后服务和物流金融。主营业务包括数字货运(收入主要来源)、卡友地带、卡加车服。

经营模式不同于滴滴打车,做的是熟人之间的“匹配”,是多次生意而不是“一锤子买卖”。一次性的车货匹配很难形成双方的黏性,无法形成稳定的运力供应链。

  1. 据招股书信息显示,截至2021年6月30日止六个月净利润为人民币3990万元,收入主要来自数字货运业务。
  2. 利用通讯专利技术较早地将手机定位应用于物流行业,用手机定位货车位置。
  3. 2007年,路歌首创“车货匹配”服务,早于同行业十年。研发定位整合车的工具,解决调车及车辆利用率低的问题。
  4. 2014年,推出货车司机线上社区“卡友地带”,服务包括生产、生活和生意。如今已发展成为全国最大的卡车司机自组织。
  5. 多业态一体化,经过多年发展形成了“网络货运+车后服务+区块链应用”等多种新业态为一体的生态结构。

路歌生态体系(图源:路歌招股书)

② 汇通天下G7

以物联网为基础的SaaS平台,致力于推动商用车的智能化、联网化及共享化。通过在货车后装市场安装GPS装置,连接中国20%以上的重载货车,获取车辆、货物、路况、驾驶行为等多种丰富数据,并拓展ETC、信贷等业务。

G7定位于智慧物联网平台,以GPS位置数据服务起步(监管方对车辆位置监控有硬性要求),用工具解决货运物流公司的调度管理难题,是服务于中国公路货运行业规模最大的企业服务公司。

从车队管理等订阅服务,拓展到结算、保险、装备等交易服务,复购与增购收入持续增长。当前的业务线涵盖:安全+保险服务、结算+金融服务、智能装备(资产)服务。回顾其成长路径:

  1. 痛点越挖越深。从满足监管需要到深入业务实现效率提升打到车队管理者的痛点。
  2. 技术壁垒提高。从位置服务到管理机器人、运营机器人、算账机器人,技术含量大幅提高。
  3. 三类业务形成协同,客户粘性更高。运营、安全、结算类一站式全服务,拓展新业务,具有客户资源优势。

G7已战略投资物流信息科技公司车满满、合资组建了嬴彻科技(聚焦于自动驾驶,落地物流运营)、成立了智能设备合资公司、主打冷链车队资产服务的合资公司(天津吉红融资租赁有限公司),为“物联网+物流企业服务”打开更大想象空间。

2月15日, G7宣布已获得2亿美元新一轮融资,投后估值达22亿美元。CFO张杰龙表示,“货运经营者通过高效组织管理行业约85%的车辆运力,承担起公路货运行业80%货运单量。

他们是公路货运行业的中坚力量,所以只有这个群体真正地实现数字化,整个行业的物联网化和数字化才能真正实现。由于外部产业链上下游的压力和激烈竞争下的内生发展诉求,货运经营者群体对于数字化经营与管理产生了迫切的需求,这个群体的数字化将进入一个爆发期。”

货运经营者是指管理公路货运的运营、安全、交易、装备的企业和组织,包括自有车队、外协车队、第三方物流公司、贸易商、生产制造企业等,广泛分布在快递、快运、消费品、煤炭、钢铁、水泥等各行各业,是中国最庞大的中小企业群体之一。

(3)中交兴路

业内领先的物流科技和服务平台企业。依托车联网大数据技术、人工智能、物联网云通信以及基于时空大数据的地理信息系统等领先科技,通过数字平台、保险服务、油品服务、车旺大卡和北斗车联等产品和服务,赋能物流企业及供应链货主方,实现数字化、互联网化和智能化转型。

2. 城配市场

平台型:

主要提供信息服务,解决上下游信息不对称、支付等问题。

① 货拉拉

2013年在香港创立,2014年进入内地,以平台模式连接车货两端。

  1. 移动互联网数据赋能优势,实现货主与运力的最优撮合。数据积累和运力配置优化使得简单匹配升级为良性互动,提升平台整体服务体验。
  2. 快速形成平台规模和车网密度,通过“智慧物流”技术手段,把规模优势转化为成本优势,降低成本。
  3. 基于以上特点,创造了平均10秒内响应、10分钟内到达的行业新标准。诠释了“最好的技术不是颠覆,而是激发实体产业的巨大潜能”。

八、平台问题

车货交易以熟人关系为基础,车货匹配平台是陌生关系。因此当前存在的问题基本分为以下几类:

  • 缺乏执行标准,监管不到位(货物在途监管未到位,无法保障货物运输安全性)
  • 多违规:买卖发票,虚拟抵扣(违规经营,票据缺失)
  • 信用体系不完善,存经营风险(货主需要合理运输价格,司机需要充足货源)
  • 盈利模式单一,价值链较短(盈利模式单一,只做简单的“撮合交易”)

这些问题的背后可以看到机会,很多公司也正在逐渐建立相应的体系和保障。

未来的长足发展及行业繁荣,让我们在百家争鸣的基础上拭目以待。

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